Souple mais fragile.
Simple au debut, mais les relances, pieces jointes et statuts finissent hors champ.
Tableau de suivi Corvus.
Le tableau de bord TPE PME pour ne plus perdre les demandes.
Le tableau de suivi relie formulaire, contacts, statuts, relances et documents dans une interface courte. Pour TPE/PME, independants et metiers techniques qui veulent savoir quoi traiter maintenant.
01 Demande tracee
02 Prochaine action
03 Preuve livrable
Pourquoi pas juste un tableur ou un CRM ?
Le tableur finit disperse. Le CRM est souvent trop lourd. Le tableau de suivi vise le point utile entre les deux: suivre, relancer, prouver.
Complet mais souvent trop grand.
Trop d'ecrans, trop de champs, trop de configuration pour une petite equipe.
Un outil court pour le flux reel.
Demande, source, statut, prochaine action, document et preuve. Rien de plus tant que ce n'est pas utile.
Un flux de suivi lisible.
Les actions font avancer une demande de colonne en colonne pour montrer le principe produit: capter, qualifier, relancer, classer.
1ReceptionFormulaire, appel, mail ou Google.
2QualificationBudget, urgence, prochaine action.
3DecisionDevis, relance, signe ou archive.
Base de suivi inspectee
Le tableau part d'un flux reel, pas d'une page vide.
La base de suivi permet de transformer vite une idee en cockpit adapte: clients, demandes, devis, factures et historique. Elle n'est pas vendue brute; elle sert a cadrer un outil propre a votre metier.
Clients
Nom, contact, source, besoin, urgence et notes utiles pour eviter les pertes d'information.
Demandes
Formulaire, appel, mail ou reservation deviennent une fiche avec statut et prochaine action.
Devis
Ce qui est a preparer, envoye, relance, accepte, refuse ou a clarifier.
Factures
Montant, acompte, statut, echeance et document a retrouver sans fouiller les mails.
Journal
Un fil d'evenements garde la trace: demande recue, relance faite, document ajoute, action terminee.
Adaptation
On retire autant qu'on ajoute: le tableau doit rester lisible pour une petite equipe.
Ce qui peut etre livre.
On part petit. Ensuite seulement, on ajoute les champs metier, automatisations ou rapports qui ont une vraie valeur.
Suivi simple
Formulaire connecte, tableau, statuts, notification et export simple.
Suivi metier
Champs adaptes, notes, pieces jointes, priorite, relances et historique.
Suivi operationnel
Stats, droits d'acces, rapport, workflow et lien avec les autres outils.
Preuves
Capture, scenario teste, limites ecrites et prochaine evolution possible.
Cas d'usage concrets.
Le tableau de suivi sert quand les demandes existent deja mais se perdent dans les mails, appels ou tableurs.
Devis et relances
Voir les demandes a rappeler, les devis envoyes et les dossiers signes.
Contacts entrants
Classer les demandes par source, urgence, budget et prochaine action.
Dossier et rapport
Relier le suivi commercial a un livrable, une capture ou un rapport.
Base template
Ce qu'on prepare avant de coder un tableau de suivi client.
Le produit doit rester adaptable sans repartir de zero: memes briques, vocabulaire et champs ajustes au metier.
Entrees
Formulaire, email, appel, Google Business ou import de tableur.
Pipeline
Statuts courts: recu, a qualifier, devis envoye, gagne, perdu, archive.
Fiche demande
Contact, source, urgence, budget, notes, pieces jointes et prochaine action.
Relances
Rappels bornes, emails prepares, traces des actions et dates importantes.
Livrables
Devis, mini rapport, export CSV/PDF ou lien vers un dossier client.
Preuves
Scenario teste, capture, limites ecrites et backlog d'evolution.
Vous perdez des demandes ou des relances ?
On peut cadrer un tableau de suivi minimal avant de parler d'un gros logiciel.