Souple mais fragile.
Simple au début, mais les relances, pièces jointes et statuts finissent hors champ.
Produit Corvus. Digital
Le tableau de bord pour voir les demandes à traiter aujourd'hui
Une interface courte pour savoir quelles demandes attendent une réponse, quel statut bloque, quelle prochaine action lancer et quelles relances ne doivent pas glisser.
01 À traiter
02 Prochaine action
03 Relance datée
Pourquoi un tableau dédié plutôt qu'un tableur ou un CRM ?
Le tableur n'alerte pas. Le CRM impose souvent trop de champs. Le tableau de bord se concentre sur l'opérationnel quotidien: statut, prochaine action, relance, document.
Complet mais souvent trop grand.
Trop d'écrans, trop de champs, trop de configuration pour une petite équipe.
Un outil court pour la journée.
Demandes à traiter, statut, prochaine action, responsable, relance et document à retrouver vite.
Le flux produit: voir, décider, agir.
Le tableau de bord rend la journée lisible: quelles demandes sont nouvelles, lesquelles attendent une décision, lesquelles doivent être relancées.
1Aujourd'huiDemandes entrantes et retards visibles.
2DécisionRépondre, qualifier, deviser ou attendre une pièce.
3RelanceDate, message, trace et suite à prévoir.
Fonctions produit
Ce que le tableau doit afficher sans effort.
La page d'accueil du tableau doit répondre en quelques secondes: quoi traiter, depuis quand, qui doit agir, quel document manque et quelle relance arrive.
Vue du jour
Demandes nouvelles, retards, relances prévues et actions urgentes au même endroit.
Statuts courts
Reçu, à qualifier, devis à envoyer, à relancer, bloqué, terminé.
Prochaine action
Répondre, appeler, demander une pièce, préparer un devis ou classer la suite.
Relances
Date, message préparé, trace de l'action et signal quand la relance arrive.
Documents
Devis, photos, notes, pièces jointes et liens utiles retrouvables depuis la demande.
Historique
Une trace simple pour savoir ce qui a été fait, quand et avec quelle suite.
Ce qui peut être livré dans une première version.
Le produit démarre avec les écrans utiles au quotidien. Les automatisations viennent ensuite, quand le flux est stable.
Écran du jour
Liste priorisée des demandes à traiter, relances et retards.
Fiche demande
Contact, source, besoin, statut, documents et prochaine action.
Relances
Dates, rappels, messages préparés et historique de suivi.
Exports
Liste, résumé, CSV ou PDF selon le besoin réel de l'équipe.
Cas d'usage produit.
Le tableau de bord sert quand l'équipe veut ouvrir un écran le matin et savoir immédiatement quoi faire.
Suivre sans oublier
Voir les devis à préparer, envoyés, à relancer ou terminés.
Prioriser les réponses
Repérer les demandes urgentes, les informations manquantes et les retards.
Retrouver la bonne pièce
Relier notes, fichiers, photos ou comptes rendus à la demande concernée.
Mise en place
Ce qu'on cadre avant de brancher le tableau.
Le produit reste simple si les règles sont claires: quelles entrées suivre, quels statuts utiliser, qui agit et quand une relance doit apparaître.
Entrées
Formulaire, email, appel, Google Business ou reprise d'un tableur existant.
Statuts
Reçu, à qualifier, devis envoyé, à relancer, bloqué, terminé.
Fiche demande
Contact, source, urgence, budget, notes, pièces jointes et prochaine action.
Relances
Rappels bornés, emails préparés, traces des actions et dates importantes.
Sorties
Devis, résumé, export CSV/PDF ou lien vers un dossier client.
Limites
Ce que le tableau suit, ce qu'il ne suit pas encore et la prochaine évolution utile.
Vous voulez voir clairement quoi traiter aujourd'hui ?
On peut cadrer un tableau de bord minimal avant de parler d'un gros logiciel.